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亚洲城会员登录入口以37亿美元收购标准人寿的加拿大资产

亚洲城会员登录入口以37亿美元收购标准人寿的加拿大资产

Standard Life
2014年2月27日,一名工人离开苏格兰爱丁堡的标准生活大楼。 照片:Reuters / Russell Cheyne

(路透社) - 作为更广泛的全球合作的一部分,亚洲城会员登录入口金融公司和英国标准人寿已同意为这家英国保险公司的加拿大业务提供近40亿美元的交易。

分析师表示,40亿加元的现金交易将大大扩大亚洲城会员登录入口在魁北克的业务,并使标准人寿的收益波动较小,同时帮助其继续发展其资产管理部门。

亚洲城会员登录入口表示,此次交易将在第一年后提高收益,并使其在加拿大法语地区的存在增加一倍以上,而标准人寿表示将把超过一半的销售收益返还给股东。

这些公司还将扩大现有的财富和资产管理合作伙伴关系,Manulife在加拿大,美国和亚洲分销标准人寿基金,而标准人寿则在英国零售市场进行回报。

晨星分析师Vincent Lui说:“我认为这对亚洲城会员登录入口而言是一个很好的交易。”他指出,标准人寿是责任驱动型投资领域的先驱,而亚洲城会员登录入口可以从收购所获得的专业知识中获益。

Lui还表示,魁北克的进入和增长机会是一个巨大的奖励。

“魁北克市场已被许多大型加拿大保险公司所忽视,因此这笔交易使亚洲城会员登录入口成为进入该市场的快速战略切入点,”他说。

改善风险 - 简介

分析师对标准人寿的好处更为积极,他们将这笔交易描述为客户票据中的“优秀”和“精彩”。

Panmure Gordon的Barrie Cornes对该公司的风险状况改善表示欢迎,他说:“鉴于加拿大业务包括资本密集型的​​传统利差/风险业务,处置将大幅降低标准人寿的总体资本要求,波动性和风险敞口。市场风险。“

Shore Capital分析师Eamonn Flanagan表示,出售可以消除大量的差价和担保风险,但对该股票保持“持有”评级,更倾向于保诚和法律和通用,因为他们更纯粹的保险风险。

路透社对半年度业绩的分析显示,保险公司的基金部门标准人寿投资公司(Standard Life Investments)对标准人寿的基于收费的收入在五年前从上年的29%飙升至40%。

“然而,这一举动给标准人寿带来了满分,”弗拉纳根说。

汤森路透的数据显示,标准人寿目前的预期市盈率为14.26,这是英国领先的保险公司中最昂贵的,尽管其股本回报率低于平均水平。

标准人寿计划向股东返还的资金将通过股息支付,该股息允许某些投资者将其作为收入或资本报告。 总支出为17.5亿英镑,相当于每股73便士。

首席执行官大卫·尼什(David Nish)拒绝透露该公司将如何处理其余现金,但该公司表示有意在支付后进行股票整合。

股票JUMP

周四早盘交易表明投资者对这笔交易表示赞赏。 虽然加拿大最大的保险公司亚洲城会员登录入口(Manulife)的股票在多伦多指数上涨0.8%,隔夜收涨0.8%,标准人寿股票在 100 上涨10%。

这使得该股票在五年多来的最大单日涨幅中上涨,仅在30分钟的交易后成交量超过其90天日均值的一半。 到格林尼治标准时间0926,股价仍然上涨近8%,收于416.7便士。

亚洲城会员登录入口首席执行官Donald Guloien预测,整合标准人寿资产需要一到两年的时间。

他在电话会议上告诉记者说:“我们认为这是出于各种原因与我们组织的良好匹配......他们开发了一些非常有创意的产品,这是对我们产品的极好补充。”

亚洲城会员登录入口表示,该交易大大提升了其提供服务的能力,包括集团福利和退休,资产管理的几个领域,以及负债驱动的投资。

与此同时,标准人寿的Nish表示,他的公司现在能够实现近年来扭亏为盈的业务的全部价值,并扩大分销合作。 Nish表示,通过与亚洲城会员登录入口的John Hancock业务达成类似的分销协议,这可能使管理的60亿美元资产增加两倍。

MANULIFE DIVIDEND SECURE

第一年后,亚洲城会员登录入口表示,预计此次交易(不包括整合成本)将在未来三年内每股增加约3加元。

“它还将使我们的盈利能力超过我们2016年40亿加元的核心盈利目标,”Guloien说。 “这笔交易和融资,保持了我们强大的资本状况,决不会影响我们支付股息的能力。事实上,它将增强我们增加股息的能力。”

这家保险公司表示,通过以16亿加元的公开收购交易出售约21亿加元的认购收据以及向魁北克省财政基金会提供的5亿加元的配售,部分资金将被购买。 余额将从内部资金和未来可能出售的债务和股权中支付。


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